Aus dem Chaos das sie in ihrer Heimatstadt veranstaltet haben zieht es Naranja und Hope in die sandigen gegenden der Wüste. Die Hexe trifft sich mit ihresgleichen zum Hexenkongress , während Hope mit ihrem Paten die königliche Familie über die Grenzen der Ainuwelt begleiten soll um ein neues Album aufzunehmen. Leider geraten Beide in größere Schlamassel. Mit Vollblutarabern, Sandschläglern und einem Geheimnisvollen Fremden in schwarz erwartet sie ein sandiges Abenteuer in Fantasien.