Farin de dwerg en kampioen van Erebor. Andriel de elf en Kennis bewandelaar van Rivendell. Eradan de mens en Dúnedain jager. Met zijn drieën vormden zij het genootschap dat de rechterhand van Sauron verslagen had. Doordat Frodo de ring vernietigd heeft, dachten de mensen dat alle orken en dienaren van de duisternis uitgeroeid waren. Maar schijn bedriegt. Na 16 jaar wordt Agandaûr's lijk vermist en handelsroutes worden overvallen door Orken en Uruk hais. Onrust vormt zich in dorpen en in staten. Gezinnen worden vermoord in hun eigen huizen, offers zullen gemaakt worden. De drie bondgenoten krijgen per raaf brief dat er een nieuw kwaad groeit in de donkere grotten rond het koude Carn Dûm. Op een koude winteravond wordt een leger van Agandaûr gespot. Duizenden orken trekken op naar het zuiden. Dood komt, voor alles en iedereen.