Szesnastoletnia Aveline żyje wraz z rodziną w Królestwie Wody. Jej ojciec jest gubernatorem miasta Carmeloth, przez co żyje im się dobrze i w dostatku. Niestety biedota zamierza pozbawić majątku wszystkich bogatych magów i odegrać się za wszystkie wyrządzone im krzywdy. Rozpoczynają się bunty i strajki, a Magowie Wody stają na głowie by to wszystko zatrzymać. Sprawy komplikuje przyjazd króla do miasta. Jednak to nie koniec kłopotów. Z północy nadciąga potężne wojsko Katalonów (ludzi), którzy po 1000 latach zamierzają odzyskać to co kiedyś było ich i uwolnić swoich pobratymców z rąk okrutnych magów.