Диппер Пайнс попадает в явно неловкую ситуацию: его сестра Мэйбл больна неизлечимой болезнью, а после еще и находит старый корабль с книгами, которые написаны на латыни. На свой страх и риск он читает эти книги... Выявляя никого иного как Билла Сайфера на этом корабле, покорителя морей и демона разума, который живет внутри своего заброшенного корабля... Сайфер помогает мальчишке разобраться с книгами... И обучает как своего преемника.