Lucy et Natsu arrivent dans une nouvelle école. Natsu et Lucy? Non, seulement Lucy. Dans cette école, Natsu a sa réputation. Il est un bad boy sans sentiment envers les filles et qui se fout des cours. Pour que sa réputation ne soit pas endomagé, il demande à Lucy de faire comme s'ils ne se connaissent pas. Pour ne pas se faire repérer, ils se font appeler Natsu Dragneel et Lucy Heartfilia. Puis un jour, un accident dans leur maison fait changer leurs sentiments l'un envers l'Autre.