Depois de deixar sua cidade natal para viver sozinho, após a morte de seus pais, Charles mudou-se para uma pequena cidade na Alemanha chamada Sullen Town, onde seu único desejo, é começar uma nova vida ...
Após um desentendimento no relacionamento, Song Hayun decide criar seu filho Song Ji-Hoo sozinho, porém após anos a garota decide voltar para a sua cidade natal pensando que nunca mais iria encontrar ele de novo, porém o destino e diferente.