Op een eiland genaamd Falathion leven twee wolvenroedels met heel andere geloofsovertuigingen die vaak voor conflicten zorgen. De volgelingen van Faladin en Arkathor zijn gezworen vijanden, maar is er dan echt geen enkele manier voor de roedels om elkaar te leren begrijpen? Alaron, die opgroeit in de Faladin-roedel, bewijst al gauw hoe bijzonder hij is. Maar wat is er aan de hand met zijn tweelingbroertje Meran? Waarom lijkt die bang te zijn voor alles wat met de wolfgod Faladin te maken heeft?