Akcja rozgrywa się w świecie przedstawionym w mandze i anime pt. "D.gray-man" tuż przed ucieczką Allena, w którym budzi się Czternasty. Opowiadanie przedstawia pewną pominiętą w oryginalnej serii historię tajemniczego Pożeracza Dusz. Kanda dostaje z pozoru banalnie prostą, niemal irracjonalną misję, w ramach której ma odeskortować pewną dziewczynę do Kwatery Głównej. Egzorcyści zaczynają snuć podejrzenia, że Centrala nie mówi im wszystkiego. Stary Bookman wertuje książki w poszukiwaniu informacji o Pożeraczach Dusz, które aż do tej pory Lavi uważał za bajkę dla dzieci. Sprawa zaczyna cuchnąć, a jakby tego wszystkiego było mało, zaczynają maczać w niej palce Noah, którzy tylko przysparzają więcej kłopotów. Z początku wszystkie te zdarzenia wyglądają chaotycznie i zdają się nie mieć ze sobą nic wspólnego, jednak wkrótce członkowie Czarnego Zakonu dopatrują się wspólnego mianownika... Allen poprzysiągł Manie, że będzie ratował ludzkie dusze. To z tego powodu został Egzorcystą. Co by się jednak stało, gdyby chociażby teoretycznie, na jego drodze pojawił się ktoś, kto nie tyle bawi i więzi je dla własnego użytku oraz rozrywki, tak jak robi to Milenijny Hrabia, ale zwyczajnie je... pożera?