Альтернативная реальность. Юи и Мика не знакомы, они не жили в приюте Хякуя. Юичиро Аманэ- молодой подполковник Японской Имперской Демонической Армии. Верный воин стоящий на страже от вампиров. Яростный ненавистник кровососов. Демон в человеческом обличии. Микаэла Шиндо - вампир аристократ, девятый прародитель. Он ненавидеть людей за то, что они разрушили мир и проводят эксперименты по проекту ,,Последний Серафим" . Он считает людей за скот и не прочь пить кровь прямо из ,,источника". Два врага. Две истории и одно чувство связывающее их. Написано по аниме и манге: Последний серафим Посвящён: azarona