Детство Гены было связано с морем и жизнью, и смертью. Однажды связь укрепилась, отправив его на встречу с настоящим морским оборотнем... Обыкновенной девушкой, отличающейся от других людей только способностью превращаться в касатку. Но что, если не она одна такая, и когда-то через несколько миллионов лет, а может даже через секунду, мир наполнится новыми жителями?... Если всем братьям нашим меньшим предстоит превращение в таких, как мы сами? Что, если до решающего момента - миг?