Highstone, Virginie. Le récit d'un détective miteux, dans une ville miteuse, confronté à des situations pathétiques pour gagner sa vie d'ennui, un vent d'inconnu souffle après la rencontre avec un magicien. Cependant, avec l'abandon brutal de son existence plate, vient le danger, mais aussi tout l'héroïsme que peut déployer un homme cynique et malhonnête, face à des menaces telles que l'arbre du square, le hippie lycanthrope, les témoins de Barbatos, la maternelle sataniste, la bête des bois, ou encore le culte des bénis, le navigateur, le pendule obscur et les reptiliens.
L'histoire se déroule dans les terres de la glorieuse Manderío, le monde physique et spirituel s'entrelace discrètement, dissimulé par les différentes styles de magie qui se trouve dans le sang de six habitant sur dix.
500 ans après la grande guerre de l'alliance de l'Ouest contre celle de Thénerios, l'héritage laissé de cette guerre ne fut qu'une chose : une grande barrière proche du divin, à divisé les royaumes.
Les citoyens de différentes cultures et de race doivent vivre entre eux, malgré les querelles hérités de leurs ancêtres.
Pendant que la grande maison Kingz, dominant sur le pays, s'effondre lentement, attisant des querelles entre maison noble des différentes régions, des phénomènes étranges survient dans certains endroits reculé. Le chemin des personnes qui sont en quête de vengeance, de liberté, de retrouvaille ou de vérité, verront leur chemin se croiser. Les ténèbres du passé referont surface dont les cœurs ne souhaiterons les revoir.