Die 16 Jahre alte Merlia und ihr 18 Jahre alter Bruder Alexander sind beide Hexen und sehen sich beinahe zum verwechseln ähnlich, könnten aber vom Charakter her nicht unterschiedlicher sein. Eines Tages bekam Alex einen schwarzen magischen Wolf namens Shadow und hatte eine wichtige Mission, doch Shadow verschwand. Nun war Merlia an der Reihe ihm zu helfen und bekam die weiße magische Wölfin Luna. Zusammen mit ihrem Bruder machte sie sich auf die Suche nach Shadow, doch der Weg birgt viele gefahren. (Diese Geschichte entstand durch einen Traum von mir, dieser wiederum war inspiriert durch den Comic Lumine)