Eine Neu-Verwandelte. Ein drohender Krieg, in dem die Werwölfe für einen dunklen Lord kämpfen sollen. Und unter ihnen Remus J. Lupin, der unter keinen Umständen seine Identität preisgeben darf. Sie erinnert sich an nichts, doch als sie im Wald auf eine Gruppe Werwölfe stößt, erkennt sie, dass sie ihr Schicksal mit ihr teilen. Sie schließt sich ihnen an und gewöhnt sich allmählich an ihr radikal verändertes Leben, lernt das Zusammenleben mit Gebissenen kennen. Doch ein Werwolf unter ihnen ist anders, das spürt sie. Und sie weiß, dass er etwas vor ihnen verbirgt. Was sie (noch) nicht weiß: Dieser Werwolf ist Remus Lupin, der sich im Auftrag des Orden des Phönix als Spion unter die Werwölfe gemischt hat... Für welche Seite wird sie sich entscheiden?