O pescador Gwydihan e seu filho Griddin encontram, na praia, uma sereia paralisada por algas venenosas. Soberanos pagam uma fortuna para ter uma sereia enfeitando os castelos e palácios. Pai e filho levam a criatura até a choupana onde moram para no dia seguinte vendê-la ao rei mais próximo. Porém, as coisas mudam durante a madrugada.