Palácio de Theros

Após a morte de seus pais, Luna precisa chegar à um lugar distante para morar com seus tios. Sem ouro suficiente para pagar por uma passagem, ela dá sorte com o circo que chega em sua cidade, reparando que seu destino está na lista onde o circo passará com a turnê. Com a ajuda da domadora e seu irmão, ela tenta acompanhar sem que seja descoberta pelo dono do circo. Hallie Ascella, a domadora apaixonada pelo seu trabalho, acaba se encantando pela ingenuidade de Luna, consciente de que não deve se apaixonar, pois, uma vez que chegassem ao destino da garota, teriam de dizer adeus.