В незапамятные годы на долину упала Нокомис, дочь ночных светил, и родила дочь и назвала её Веноной. Когда Венона выросла, она вышла замуж за Мэджекивисе, и у них родился сын Гайавата, но после этого Мэджекивисе бросает Венону и сына и уходит, а Венона умирает. Став взрослым, Гайавата надевает волшебные мокасины, берет волшебные рукавицы и отправляется на поиски отца, чтобы отомстить ему. Обнаружив отца он начал сражение, которое длилось три дня, а после отец уговаривает Гайвату вернутся домой. Гайавата находит себе жену, прекрасную Миннегагу из племени дакотов. Страшась благородных стремлений Гайаваты, злые духи заключают против него союз и топят в водах Гитаи-Гюми его ближайшего друга музыканта Чайбайабоса. Гайавата от горя заболевает, но его исцеляют. В селеньях индейцев начинается голод. Гайавата отправляется на охоту, но безуспешно, а Миннегага слабеет день ото дня и умирает. Гайавата, исполненный скорби, хоронит жену и четыре ночи жжет погребальный костер. Гайавата, а за ним и остальные индейцы, приветливо встречают приплывших на лодке бледнолицых и приобщаются к истинам, к
Верес - человек-дракон, но в современности драконы - предмет охоты. Несмотря на это, Верес уходит жить в цивилизацию вслед за мечтой. Его отец, король драконов, даёт ему в помощники своего юного советника Аулию, который становится Вересу верным другом. Пока Верес решает, быть ему королём или рок-музыкантом, на горизонте появляется его бывшая девушка, младший бр ат пытается завладеть троном, а за драконами начинает охоту организация «Фиела»...