O detetive Luke Hammer investiga uma série de assassinatos na sua cidade natal, em Milwaukee, que ameaçam um momento importante de eleições e de mistérios antigos que cercam o local.
Contudo, ele se vê em um tabuleiro oculto nunca antes visto, com uma ameaça que está fora do seu conhecimento, revelando segredos de sua família e de seu passado.
Acompanhado de sua amiga e detetive, Emma, ambos são obrigados a adentrar para um destino sombrio, sangrento e com uma única finalidade: a guerra oculta.
Em meio a isso, o detetive conhece um guardião de sua linhagem por meio de um pacto oculto. O vampiro Lucius, denominado de o mais poderoso do mundo oculto e, para quem o caça, como a Praga de Deus. Juntos, deverão se aliar para evitar um desastre ainda maior no futuro.
Anelise tem uma paixão platônica desde muito tempo por Theo e decide que irá conquista-lo. Passando o tempo mirabolando planos para sua conquista, a garota se vê criando um cara fake para poder causar ciúmes ao rapaz. Entretanto, não fazia ideia de que o fake se tornaria real.