Nas sombras da noite em Caldwell, Nova York, desenrola-se uma sórdida e cruel guerra entre vampiros e seus carrascos. Há uma irmandade secreta, sem igual, formada por seis vampiros defensores de sua raça. Possuído por uma besta letal, Rafael é o membro mais perigoso da Irmandade da Adaga Negra. Dentro da Irmandade, Rafael é o vampiro de apetites mais vorazes. É o melhor lutador, o mais rápido a reagir, baseado em seus instintos, e o amante mais voraz, porque em seu interior arde uma feroz maldição lançada pela Virgem Escriba. Possuído por esse lado sombrio, Rafael teme constantemente que o dragão dentro de si seja liberado, convertendo-o num perigo para todos à sua volta. Bella Santoni, uma sobrevivente de muitas adversidades, entra de maneira involuntária no universo dos vampiros, contando apenas com a proteção de Rafael. Concentrada em combater a sua própria maldição, potencialmente mortal, Bella não está buscando o amor e perdeu sua fé em milagres tempos atrás. Mas quando a intensa atração animal de Rafael se transforma em algo mais emocional, ele sabe que Bella precisa ser sua e de mais ninguém. E enquanto os inimigos fecham o cerco, Bella luta desesperadamente para alcançar a vida eterna com aquele que ama...