Michael Clifford é um garoto de vinte anos que nasceu com o incrível - e, ao mesmo tempo, terrível - dom de ver auras e escutar os pensamentos das pessoas ao seu redor. Após anos vivendo com tamanho fardo e sendo chamado de louco por todos com quem fala sobre, Mike se vê perdido ao conhecer Luke Hemmings, que não tem aura alguma e afasta o barulho dos pensamentos dos outros quando está por perto. Michael acredita que encontrou sua paz, mas na verdade Luke é o começo de uma longa e dolorosa guerra. Uma guerra contra demônios e contra tudo o que ele já acreditou.