18 parts Complete "Eram orelhas de gato. Grandes e brancas, levemente pontudas. Deixo minha escova cair na pia, fazendo um barulho alto e me dando um susto. Acabo indo para trás, e quase bato a cabeça na parede. Minha mão vai tremendo para uma das orelhas, se aproximando aos poucos, encostando fraquinho e, com o toque, consigo sentir elas se mexendo. Um arrepio passa da base da minha coluna até o coro cabeludo, me fazendo soltar um grito curto de pânico."
Paulo é um garoto de 21 anos que trabalha compondo músicas para jogos e filmes dentro de sua casa. Em um momento de dificuldade, ele decide por recomendação de sua amiga experimentar uma medicação específica para ajudar com seus problemas de sono, que haviam começado a aparecer recentemente por conta de sua crescente ansiedade.
Porém, sua vida começa a mudar bruscamente quando ele percebe que está lentamente se transformando em algum tipo de animal antropomórfico, sendo forçado a enfrentar problemas que a muito tempo tinham sido enterrados no fundo de sua mente.