Phil est un garçon peu sociable, il entend des voix à longueur de journée et tout le monde pense que c'est un fou à cause de son comportement et de son passé. Son seul refuge, Charlie un étudiant violoniste qui va l'inviter à ses nombreux concerts. Phil va en apprendre plus sur la musique et va se sentir mieux en la compagnie de Charlie. Ce dernier décide donc de l'aider comme il peut avec son violon et son coeur.