Saroumane n'a pas vraiment apprécié que Sauron se range du côté des elfes de la forêt noire. Il veut donc récupérer la manchette magique qui appartient maintenant à sa petite-fille Talia. Ce sorcier assoiffé de vengeance va donc pour cela envoyé un jeune humain qu'il a élevé comme son propre fils. Un jeune guerrier prêt à accomplir avec brio la précieuse tâche que lui a assigné son géniteur. Mais était-il vraiment préparé à cette rencontre avec la nouvelle princesse ? Que va-t-il se passer quand les sentiments vont faire obstacle à la rivalité de ces deux êtres aux mondes totalement différents ? Vous le découvrirez au fil de l'histoire...