Kagome er en fuldblods vampyr, der som lille møder en dreng. Men allerede efter første gang, de leger sammen, får hun at vide at hun ikke må være venner med ham, fordi han er forkert. Hun får aldrig at vide hvorfor han er forkert.
Mark er en ulv. Han er søn af en alfa. Han har hele sit liv fået at vide, at ulve og vampyr ikke kan være venner.
Der findes en legende om en vampyr og en ulv der finder sammen, og får et barn.
Det barn bliver stærke end alle andre, både mennesker, vampyr, ulve, feer og alle andre skabninger der findes.
Alle er bange for at legenden skal gå i opfyldelse, for der er ingen der ved og barnet vil blive godt eller ondt,derfor er der lavet en lov om, at vampyr og ulve aldrig må blive blandet, og skal holde sig væk fra hinanden.
Lige nu lever de forskellige væsner blandt os mennesker, de kan være din nabo eller din bedste ven, der er ingen der ved hvem de er, for de ligner mennesker, når de da ikke forvandler sig, til sig selv, og de lever i fred.
Et barn af en ulv og en vampyr, kan lave om på det, hvis det bliver ondt.
Men en dag møder Kagome og Mark hinanden igen.
Hvad kommer der til at ske.