1 năm sau đi tu luyện, natsu và happy trở về và đánh bại đội mạnh nhất fiore. khi nhìn thấy natsu và happy, lucy vô cùng xúc động vì điều đó .Nên lucy đã chạy đến ôm natsu. Rồi natsu ngã xuống bảo lucy :'' Tôi đói quá!1 năm đi tu luyện tôi đã ăn rất ít nên tôi rất đói''. lucy đã mời natsu và happy ăn như ngày đầu gặp mặt. Sau khi ăn xong,natsu đã hỏi sao cô lại ơi đây một mình, hội của mình không đi cùng à . Lúc đó ,lucy không biết có nên nói hay không, nhưng cô đã quyết định nói ra hết tất cả:''Hội của mình đã giải tán 1 ngày sau khi cậu đi''. Lúc đó natsu đã rất bất ngờ vì điều đó. Sau đó lucy đã đưa natsu và happy về nhà mình. Natsu và happy vô cùng ngạc nhiên vì ngôi nhà:''quá đẹp,quá lớn quá thoải mái,quá sạch'' . Natsu và happy ngạc nhiên đến mức nói ngược. Nhưng chỉ 1 giây sau đó, Lucy chưa kịp nói hết câu...thì natsu và happy đã quậy tung cái nhà lên rồi.Nhưng lucy cấm natsu và happy vào phòng ngủ của mình. Nhưng đêm đến natsu đã rủ happy vào phòng của lucy xem bí mật của cô ấy và đã thấy vị trí của các thành viên trong hội. Sáng đến khi lucy thứ dậy thấy đã thấy natsu và happy đã chờ mình và nói :''Chúng ta sẽ tạo lại fairy tail mới. Và từ đó natsu ,happy,lucy đã bắt đầu lên đường tìm các thành niên trong hội để thành lập fairy tail trở lại.
END-CONTINUE