Esta es la historia de Andrew, un niño que vive con su jovencísima madre en un barrio de la periferia. No le interesa ni la televisión ni los juegos estridentes y ruidosos de sus compañeros, con los que acude a una prestigiosa escuela católica de pago. Con el decurso de las estaciones, Andrew va creciendo, descubriendo a varias personas por el camino que, de un modo u otro, le enseñarán algo sobre este valle de lágrimas que es nuestro mundo.