Ana Lívia e uma menina que mora cm sua mãe em São Paulo, no natal sua mãe resolve ir na casa de uma amiga no morro da Rocinha, assim passando o natal e ano novo, porem ela proibiu a filha de ir nos bailes do morro, pois sua mãe guarda um grande segredo.... Pois um dia ela vai e junto a sua amiga (filha da amiga da mãe dela kk) e algo acontece.......
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