Tsarn odia gli umani, perché non sopporta che Dio possa perdonare la peggior feccia quando la sua gente, gli Angeli caduti, è stata condannata in eterno. Tsarn è l'Ira, il Vizio peggiore e il prediletto dell'Inferno, ed è per questo che la Stella del Mattino la invia sulla Terra, una mattina nebbiosa del 793 -non si aspetta di certo di essere osteggiata, lei. La Carità è la Virtù paladina di Dio, pura ed innocente ambasciatrice dei Cieli, ma neanche lei può essere cieca davanti allo sfacelo umano. Tra le pagine della storia, una macchia nera si espande sul buon nome del Paradiso: una relazione clandestina che sa di lacrime e fumo e alla quale, tuttavia, si inchina persino la Città Eterna.
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