No Texas de 1999, a maga Anna Hardwick e sua guilda são convocados para uma missão de última hora: deter um mago foragido que escapou a caminho da prisão de segurança máxima Nigra Terra. Fora do radar da polícia do conselho, o criminoso dissemina sua influência entre civis e se esconde da lei no submundo. Em meio a conturbada relação com seu pai e a nova vida de mãe solteira, Anna parte para a missão com dúvidas em seu peito, mas mais do que uma simples missão, esta será uma nova etapa de sua vida.