Clary. Eine etwas aufbrausende, aber doch durchschnittliche Schülerin aus Amerika. Jedenfalls bis zu einem Zwischenfall, der sie in eine Werwölfin verwandelt. Takuya. Ein ebenfalls durchschnittlicher, allerdings eher unauffälliger Schüler aus Japan. Dies ändert sich jedoch, als er sich wegen seiner Mutation zum Drachen verstecken muss. Lou. Eine Schülerin aus Frankreich, die sich äußerlich schon immer von den anderen abhob. Dass diese drei schließlich aufeinandertreffen, ist kein Zufall. Doch was hat der Fremdling Draco mit all dem zu tun?