Lily żyje w świecie, gdzie ludzie już dawno stracili panowanie. Jako jedna z nielicznych nie podporządkowała się nowym przywódcom. Wampiry, demony oraz wilkołaki nigdy nie mieli zostać jej sprzymierzeńcami. Wraz z grupą ludzi podobnych do niej organizuje bunty przeciwko zmiennym. Jednak pewnego razu nie wszystko idzie po jej myśli. Wataha wroga okazuje się silniejsza, niż przypuszczała, a ona znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.