Dans la forêt depuis des lunes, trois clans cohabitent pour le meilleur et pour le pire. Un peu plus loin vit la tribu des Flammes Rousses, composée de renards et maîtrisant la Foxcraft. Refusant la logique de la tribu ou des clans, des solitaires, seuls ou en petits groupes, arpentent les territoires, et des chats domestiques préfèrent le confort des maisons Bipèdes. Chats comme renards ont leurs ancêtres, ceux qui ont respectés les codes, été loyaux envers leurs camarades et aidés autrui, mais aussi les traitres et les assassins. A la frontière des terrains de chasse des clans, de la Pénombre, de la Tornade et de la Tribu, convoitée par des solitaires et des prédateurs de tout poil, une parcelle de terres agricoles, certes rendues dangereuse par la présence de Bipèdes et de leurs monstres, mais particulièrement giboyeuse, cristallise les tensions...