Wielka Wojna dłuży się niemiłosiernie. Każdy Tranasformer, cywil czy żołnierz, wyczekuje jej końca z utęsknieniem. Wydawać by się mogło, że ten stan będzie trwać kolejne wieki, ale w końcu szala zwycięstwa przechyla się na stronę walczących w imię pokoju Autobotów. Jednak zbyt wcześnie zaczęto świętować. Nagle, mimo świetnej strategi zajmowania kolejnych terytoriów i bronienia zajętych, Decepticony zaczynają wyniszczać kolejne oddziały, w zastraszającym tempie doprowadzając do drastycznego zmniejszenia powierzchni terenów należących do Autobotów. Kolejne miasta upadają, a największą klęską było zniszczenie Crystal City. Wkrótce dowództwo dowiaduje się, że ktoś informował Decepticony o strategi. Rozpoczyna się poszukiwanie szpiega.
W tym całym cyku jest zmuszony występować wicelider Autobotów - Ironhide. Odkąd na jaw wyszedł fakt o decepticońskim szpiegu, w jego w miarę spokojne życie wkrada się chaos. Codziennie musi stawiać czoła problemom wojny, w dodatku w bazie dochodzi do serii dziwnych wypadków, każdy przyjaciel jest podejrzany, najbliżsi cierpią z powodu wojny, pojawia się szansa na własne szczęście, a u szczytu tego niezdrowego tortu z tych wszystkich zdarzeń znajduje się czerwona wisienka w postaci kłótni z Optimusem Prime'em, co prawie całkowicie rozbija niegdyś zgraną drużynę, teraz osłabioną przez nieufność.
Aby to wszystko naprawić, każdy Autobot dąży do jak najszybszego zdemaskowania szpiega.