Liburan musim panas telah tiba. Seungmin mengajak serta teman-temannya: Daeyeol, Sungyoon, Jaeseok, Jangjun, Tag, Jaehyun, Donghyun, Jibeom, Joochan, dan Bomin untuk berlibur ke sebuah pulau kecil di mana keluarganya memiliki sebuah villa di sana. Joochan yang biasanya paling antusias untuk berlibur, hari itu begitu murung dan enggan untuk ikut serta liburan ke pulau yang Seungmin maksud. Ia bahkan melarang teman-temannya untuk pergi. Namun karena paksaan mereka, akhirnya Joochan ikut juga. Sepanjang perjalanan, Joochan banyak berdiam diri. Sedangkan yang lain begitu riang. Sepertinya mereka enggan berhenti bernyanyi sepanjang jalan. Hingga, hal-hal aneh mulai terjadi saat kapal yang mereka tumpangi tiba di pertengahan laut. Mulai dari Bomin yang merasa ada yang menarik kakinya saat tertidur. Kemudian Jangjun dan Tag mendengar teriakkan di dalam toilet yang tidak ada siapa-siapa. Dan Daeyeol yang terjatuh ke laut saat ia menikmati angin pagi di sana. Hal-hal aneh itu terus terjadi, bahkan saat mereka telah sampai di villa milik keluarga Seungmin. Hingga, sesuatu akhirnya terkuak, saat mereka menemukan mayat laki-laki yang mengapung di sisi laut.