Dybt inde i skoven i et underjordisk hus, bor en flok unge vampyrer. De jager varulve. Dræber dem...Men sådan er Aria fra slægten ikke. Vampyren (Aria 17 år) møder en dag en varulv (Drake 19 år) ude i skoven, som hun reder ud fra et træspyd andre vampyrer har stukket i ham. Drake og Aria møder hinanden af flere omgange, og får et tæt forhold. Arias charmrende vampyr kæreste (Mike 17 år) kan mærke, at hun skjuler noget for ham, og prøver finde ud af hvad der foregår. Hendes slægtninge ved intet om, at hun ses med en varulv, som hun burde dræbe. For som i ved er varulve og vampyrer ikke de bedste venner. Men hvad sker der når flokken finder ud af det? Vil de aceptere det? Følg med i Aria og Drakes ned, og opture! - kærlighed, vampyrer, varulve, gys