En quête du pardon, Dipper invoque le démon de son enfance dans l'optique de pactiser avec lui. Ce dernier, amnésique, ne lui rend pas la tâche facile car avant de pouvoir libérer le poids de ses épaules qui creuse le fossé entre lui et sa sœur, le jeune scientifique doit avant tout faire retrouver les souvenirs de Bill, narcissique et aux tempéraments insoupçonnés, qui se révèle aussi humain que n'importe quelle autre personne de son entourage...
Arrivera-t-il à gérer toutes les facettes de l'existence du démon dans sa propre vie ?
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(à corriger)
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Bill Cipher est de retour et est bien décidé à prendre sa revanche. Les jumeaux, maintenant âgés de 18 ans, sont sa cible principale. Mais il décidera tout de même de s'occuper de son cher Pinetree en premier...