England, 1308 n. Chr. Die junge Prinzessin Elizabeth, geheimnisvoll, ungezähmt und wunderschön soll auf Befehl des Königs Edward II. zusammen mit ihrer neun Jahre älteren Schwester Prinzessin Mary für ein Jahr in ein weit entferntes Dorf gebracht werden. Dort sind die beiden verwöhnten Prinzessinnen gezwungen zu erfahren, dass das Leben nicht nur aus üppigen Mahlzeiten, weichen Betten, heißen Bädern und amüsanten Festen besteht. Jedoch wird noch vor ihrer Rückkehr nach Windsor jenes Dorf von dem schottischen Clansherr Kenneth MacDonald und dessen diaboloschen Kriegern überfallen und beraubt. Der Schotte nimmt die Prinzessin als Geisel. Doch anstatt Kenneth Elizabeth umbringt, denn jene bäumt sich dauernd gegen ihn auf, findet der Teufel der Highlands nun immer mehr Gefallen an der englischen Schönheit. Und Elizabeth gewinnt sein Herz mit ihrer atemberaubenden Sinnlichkeit. Doch ihre Liebe wird bedroht. Jemand anderes will die junge Schönheit sein Eigen nennen, und riskiert damit den Frieden unter den Highlandern, obwohl dieser in solchen Zeiten nie mehr gezwungen worden war, zu bestehen. Auf wahren Begebenheiten basierend.