Princ Bakugou opustil zámek a žije v lesích na vlastní pěst.Král je nervózní a vyšle několik výprav,aby ho našly.Později zjistí,kde se Bakugou skrývá a pošle za ním výpravu,kterou vede následník trůnu a Bakugův bratr Todoroki.Bakugou se ovšem vrátit nehodlá.Uzavře kontrakt s drakem a vydává se s ním na cestu