Midnight não sabe o que está acontecendo com ela. Em um relacionamento com um humano, que ela fez de tudo para dar certo, mas alguma coisa sempre esteve errada e ela não consegue mais esconder. Depois do acidente que matou sua irmã e cunhado, Sara faz de tudo para cuidar da sua sobrinha, mas depois de 2 anos em um relacionamento tóxico e abusivo, o que ela mais precisa é de um recomeço, para ela e para a pequena Jasmine. E ela encontra esse tal recomeço quando ela é aceita para trabalhar na clínica de Homeland como enfermeira. Midnight não entende o que significa a atração que ela sente por a humana que está trabalhando na clínica. E Sara tenta esconder a todo custo a atração que sente por a Nova Espécie, mas as coisas mudam depois de um incidente e as duas vão ter que enfrentar todo o sentimento que aflora entre elas.