Leïla est une Félihne, c'est à dire un félin qui, avec un peu de magie et de sang humain, peut prendre et garder une forme humaine. Les Félihns et les Canihns n'ont jamais étaient vraiment acceptés dans le royaume et la situation s'aggrave lorsque la reine est assassinée et le prince enlevé. Leïla, elle, menait une double vie paisible, ne se souciant pas réellement du danger jusqu'au jour où les gardes débarquent dans la clairière, la forçant à s'enfuir à la tête d'un groupe d'enfants et laissant sa mère derrière... Tim, quand à lui, est normal. Cependant, il a un secret qui pourrait bien le mettre en danger lui et sa famille. Mais c'est bien le cadet de ses soucis, car sa première intervention en tant que garde royal approche, et Tim devra faire face à l'une de ses plus grandes peurs : se battre pour une cause qu'il ne soutient pas. Attention : Thèmes plus ou moins sérieux abordés, violence verbale et physique,...