Příběh je pokračováním díla Temný Hvozd (Silmarillion). Na cestách nás bude opět doprovázet prastará elfka Narwen, které, po zlomení kletby, stále něco našeptává, aby se vydala splnit své poslání. A tak se Narwen vydala do Imladris, kde by ji nejmoudřejší z jejich rasy, Elrond, mohl pomoci.