Natsu es atacadas por Fairy Teil por un crimen que no cometió. El desaparece por 5 años entrenando y vuelve a Fiore como uno de las mercenarios más temidos, poderosos y sanguinarios de todo ishgar.
Sin conocer los motivos Natsu es traicionado por sus amigos y la mujer que ama,el tiempo ha pasado y ahora a vuelto a su ex-gremio y nota como todo a cambiado causándole confusión ¿sera capas de perdonar a sus amigos? ¿o sera consumido por su odio?