David e Leonard são amigos desde a infância, uma coisa que os une é a música mas diferente de David, Leonard tem total consciência pode que está cada vez mais difícil ganhar a vida cantando. Por isso logo depois de se encontrarem ele tenta ajudar David a ver que esse sonho é impossível. Mas será que é mesmo? Em uma lanchonete como todas as outras, eles encontram uma mulher que pode ser a chave para um sonho que eles julgaram ser impossível. Sarah nasceu com o dom de cantar e esse é seu sonho porém, ela tem total certeza de que eles não passaram disso. Vivendo uma vida normal e sem graça em uma cidade na qual sua voz é difícil de ser ouvida, Sarah se vê indecisa, se deve ou não acredita em dois estranhos que podem ter a chave do seu futuro.