[Este é o segundo livro da saga da realeza de Orion, mas pode ser lido individualmente]
Mesmo que disfarçassem, muitos eram os que sabiam na corte real sobre o romance de idas e vindas existente entre o príncipe Leonard Greenhunter e a Lady da casa Baumann, Taylor. No entanto, ao contrário do que Leo gostaria que fosse, as coisas entre os dois não estavam nada boas. Ao mesmo tempo em que Taylor dizia amá-lo, ela também falava o mesmo para outros homens e o jovem se sentia cada vez mais usado, porém incapacitado de dar um basta na situação. Apaixonado, Taylor era para ele o equivalente a um veneno que destruía sua confiança aos poucos, mas que não conseguia se livrar, parecendo estar em todo lugar.
Para o jovem príncipe desiludido, as coisas só começam a mudar, quando, após mais uma discussão com a Lady, ele conhece outra garota estabanada e de gênio difícil, que nada parecia se intimidar pela sua posição social ao lhe falar algumas verdades.
Jullian Bergamo é um padre missionário que realiza trabalhos para a igreja católica. Mas não um padre comum. Ele é um venator: um membro da igreja especialmente treinado para caçar e eliminar demônios. Após ser transferido de sua antiga comunidade para a cidadezinha de willinghill, Jullian depara-se com um caso singular: pessoas mortas levantando-se de suas tumbas e vagando livres pela cidade. Logo ele conhece a origem do problema: o Mormo, um terrível demônio necromante que possui cadáveres e os transforma em violentos mortos-vivos. Munido com sua fé e coragem, o jovem padre enfrentará um dos casos mais marcantes de sua trajetória como venator: eliminar o Mormo, enquanto tenta sobreviver às hordas de mortos-vivos que farão de tudo para devorar cada pedaço de sua carne.