Hyun Joong junto con su unico amigo de toda la vida, Jung Min. ambos son encarcelados por tantos crímenes que han hecho. Al llegar al palacio, los dos reyes, Young Saeng y Kyu Jong, se enamoran de Hyun Joong, ya que entre si ya no siente amor. Con el paso del tiempo se dará cuenta de que ese sirviente asesino al padre de Kyu Jong para salvar a su amado, Young Saeng. ¿Llegaran vivos hasta al final? Advertencia: combinación de cambia formas con magia. parejas: *HyunSaeng *HyunKyu *KyuSaeng *MinJun
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