Depuis 8 ans déjà, les mages et les démons se mène une guerre impitoyable. Pour en finir avec la guerre une réunion avec les deux camps fut exigée. Mais, les démons bien déterminé à en finir une bonne fois pour toute avec les mages décidèrent d'attaquer et de tuer leurs représentants. Et c'est lors de cette attaque que le destin lia les généraux des deux camps. Natsu Dragneel général de l'armée démoniaque et Lucy Heartfilia général de l'armée mages.