─ Situada no início do século XX, a trama se passa na cidade fictícia chamada Ilha de Tamaris, local este que Augusto Lima, um rapaz de apenas dezessete anos, passa a morar com sua tia Cida após um escândalo que destruiu seu futuro e em partes, a imagem de sua família. Quando chega ao seu novo lar, ele deve se adaptar as mudanças e é assim que acaba conhecendo Joaquim do Nascimento, um jovem de jeito malandro que o enlaça com seu sorriso e sua maneira de ver o mundo. Augusto acaba se apaixonando não só pela paisagem de Tamaris, mas também pelo mulato que adorava o deixar desconcertado.