Hannibal y Will son híbridos mitad humano mitad venados . . . Ambos son de ser muy separados ya que son de diferentes manadas las cuales se odian a muerte por las praderas nortes y las perderás sures asta un día que ambos se encuentran en un viaje los cuales fueron enviados para ir a buscar la rosa negra la cual solo sale en la primavera en las zonas más oscuras del bosque donde las personas normales viven ambos se tienen que convertir en humanos pero el problema como rayos esconderán sus cuernos,cola y orejas!!