Arsène, un jeune garçon de 13 ans, intelligent, mais pas très intrépide, et Tom, stupide, mais courageux, sont les disciples de Patrick Redfield, sur North Blue, là ou réside une espèce inconnue de minks, des créatures sans conscience, ainsi qu'une branche du Cipher Pol, ils résident, et survivent, mais un jour, les minks finissent par vouloir les attaquer, et cette branche du Cipher Pol les protège et les entraine de façon radicale, Patrick Redfield étant mort depuis des années...
Cette histoire commence 23 ans avant le début de la série.
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