Lee Ji Hun, 16 ans, hybride chat ayant toujours vécu sur Terre, vient d'être accepté à l'école pour félin de Savannah, situé dans le Parallèle. Contraint de s'y rendre, il ne se doute pas que cette année scolaire qui commence l'entraînera au cœur du plus grand complot que le Parallèle n'ait jamais connu...