1937
Michael, filho do oficial Gordon e da oficial Tana, duas pessoas cruéis.
Annabel, filha de um sapateiro e uma empregada.
Um dia Michael conhece Annabel, eles se tornam amigos, mas isso não poderia acontecer.
"Me desculpe, me desculpe, me desculpe por todas as maldades que essa guerra lhe causou, por todas as maldades que eu lhe causei, Annabel eu te amo!"
"Eu também te amo, Michael! Eu te amo desde os meus nove anos!"
"Você acredita?"
"No que?"
"Que um nazista, que tem a maldade dentro do peito, possa amar uma das judias mais bondosas, se não a mais bondosa desse mundo?"
"O amor não tem explicação, Mike."
Segunda Guerra Mundial, os nazistas tentam livrar o mundo dos judeus. Mas em um lugar distante, um garoto, Michael, nascido ariano, nazista e rico, conhece uma garota, Annabel, ruiva, judia e pobre. Eles não sabem, mas quando uma pessoa é destinada a outra, o destino as separa, as machuca, faz elas caírem, quase as mata, mas no final, elas se encontram e cuidam dos machucados um do outro.
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